O namorado de Riley Reids a trai com um homem negro, que então se junta a eles para um ménage à trois quente. Riley os surpreende com seu apetite insaciável por um homem negro bem dotado.
Riley Reid e seu namorado têm um arranjo único. O homem negro tem um pau grande e Riley o leva de joelhos, levando seu grande pau preto em sua boca, depois se move para seu cuzinho apertado, onde ele começa a fodê-la. A visão da namorada de seu namoradinho sendo fodida por um homem negro é humilhante para ele, mas ele sabe que é parte de seu acordo. Riley leva como uma campeã, gemendo e gritando enquanto o homem negro a fode com força. O vídeo termina com Riley ainda de joelhos , ofegante e suada, com a bunda coberta de porra do grande pau negro.
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