Unge piger oplever første gang med en sort mand gennem glory hole og deep throat sugning

En ung pige, klædt ud i sin uniform, har en fræk hemmelighed. Hun har længtes efter spændingen ved en stor sort pik og oplevelsen af en sort mand. Da hendes mor er ude af byen, inviterer hun sin kæreste over til et varmt møde. Gennem et herlighedshul guider han hende gennem kunsten at deepthroat sutte. Synet af hans store sorte pik sender hende i en vanvid. Hun har aldrig set noget lignende, og fornemmelsen er overvældende. Da hun tager ham ind, kan hun mærke hans størrelse strække hendes hals, skubbe sine grænser. Fornemmelsen er intens, men hun fryder sig over det. Den gamle mand, nu tilfreds, forlader hende med en afskedsgave - en stor ladning sperm, som hun ivrigt sluger. Dette er hendes første smag af det forbudte, en spændende oplevelse, hun sent vil glemme.