Min venindes kæreste kneppede os begge og dækkede vores ansigter med sæd

Et hot møde udfolder sig som en parven, der kan prale af en betydelig pakke, tilbyder sine tjenester til begge kvinder. Den blonde bombe tager ivrigt imod og unner ham en pirrende mundtlig præstation, før han skræver over ham i en vild cowgirl-tur. Imens slutter hendes følgesvend sig til, og udforsker dybet af hans venners bagindgang. Klimaks kommer, da den velbegavede besøgende når sit højdepunkt og overøser begge kvinder med sin udløsning. Dette hjemmelavede møde viser trioerne uhæmmede lyster, omfavner deres biseksuelle tendenser og efterlader intet hjørne uudforsket.