Twee jonge zwarte mannen verleiden een fitnesstrainer, wat leidt tot een triootje met beide mannen en hun partners

Een paar atletische zwarte mannen besluiten een fitnesstrainer in te huren voor hun vriendinnen. Ze nodigen de trainer bij hen thuis uit en bij zijn aankomst verrassen ze hem door hun ware bedoelingen te onthullen. De twee vrienden, gekleed in vrouwenkleding, verleiden de trainer met hun aantrekkingskracht. De trainer is geïntrigeerd en staat te popelen om deze nieuwe seksuele ervaring te verkennen. Hij gaat gepassioneerde ontmoetingen aan met zowel blonde als brunette fitnessliefhebbers, terwijl hun vriendjes gretig toekijken. Om de beurt plezieren ze de trainer, waarbij ze hun indrukwekkende lichamen en seksuele bekwaamheid laten zien. De trainer wordt ademloos achtergelaten door de intensiteit van hun liefdesspel. De scène heeft een hoogtepunt bereikt in de boezem, de trainende boezem deelt met de fitnessende trainers. Dit verzadigbare stel verlegt hun diepste verlangens, hun diepste fantasieën en verlangens.