En førstegangs voyeur oplever det bedste sex i sit liv med Molly Little Madison og Addis Fouche

Fortællingen om en mand, der aldrig vovede sig ind i voyeurismens rige, men hans kæreste, Molly Little Madison, rummer en dybtliggende lyst til at blive set. Hun længes efter, at hendes bedste ven, Addis Fouche, slutter sig til dem i deres soveværelse, og deltager i deres intime øjeblikke. Mens hun bønfalder sin kæreste, bukker han under for hendes ønsker, og sætter et skjult kamera op for at fange deres erotiske eskapade. Scenen udspiller sig med Addis og Molly, der engagerer sig i lidenskabelig elskov, uvidende om optagelsesenheden, der observerer hver eneste bevægelse. De tre begiver sig ud på en rejse af uforfalsket nydelse, og udforsker hinandens kroppe i en række stillinger, herunder bagfra og missionær. Kameraet fanger hvert støn, hvert gisp, hver dråbe sved og hvert gys af ekstase, mens intensiteten øges. Manden, der ser på fra det skjulte kamera, bliver forpustet, da han er vidne til sit livs bedste sex udfolde sig for hans øjne. Dette markerer begyndelsen på hans rejse ind i voyeurismens verden, alt takket være hans eventyrlystne kæreste og hendes attraktive ven.