Blonde skønheder Cherry Fae og Macy Meadows nyder en trekant med deres stedbror

Cherry Fae og hendes kæreste Macy Meadows nyder en doven dag ved vandet. Solen står højt, vandet er varmt og humøret er perfekt til noget varmt sjov. De tilkalder deres stedbror, som slutter sig til dem, med sin imponerende pik på fuld skærm. Pigerne kan ikke modstå og begynder at sutte på den, deres tunger hvirvler rundt om skaftet. Stedbroren vender tilbage, hans mund udforsker ivrigt deres vådhed. De tre bevæger sig indenfor, hvor stedbroren tager Cherry Fae først, hans monsterpik kaster sig ind i hendes ivrige fisse. Macy Meadows ser ivrigt på, mens hendes fingre arbejder på sig selv. Når Cherry Fe har sin fylde, vender dens Macys sig, og stedbroren spilder ingen tid på at give hende den samme intense nydelse. Pigerne skiftes til at ride ham, deres støn fylder rummet, da de når deres klimaks. Stedbroderen til sidst trækker sig ud og dækker pigerne i sin varme ladning.