Unge par lidenskabeligt møde med erfarne udstillere på karneval

Unge, passionerede par beslutter sig for at krydre deres ferie ved karnevalet. De støder på en gruppe erfarne swingere, der tager deres interesse til et helt nyt niveau. Manden dykker ivrigt i, og vil udforske denne nyfundne passion med sin kæreste. Ekshibitionisterne er mere end villige til at hjælpe og guider dem gennem alle bevægelser og stillinger. Kæresten, der i starten er genert, omfavner hurtigt sin indre tøs og nyder hvert øjeblik af oplevelsen. Manden er også ikke efterladt, da han får glæde ikke én, men to smukke kvinder på én gang. Klimakset i deres lidenskabelige møde efterlader dem alle forpustede og tilfredse, da de deler intense orgasmer. Konernes orgasme sender bølger af nydelse gennem hendes krop, hvilket får hende til at hige efter mere. Også manden er efterladt i en tilstand af eufori, hans pik dunker stadig af den intense nydelse. Dette uforglemmelige møde efterlader dem alle længselsfulde efter mere, da de skilles, og glæder sig allerede til deres næste varme session.