Um homem americano, separado de sua esposa, anseia por sexo em Bagdá. Ele se conecta com uma garota iraquiana sedutora, se envolvendo em conversa explícita e sexo apaixonado, realizando seus desejos.
Este cara americano tem viajado pelo mundo, e sua última parada foi em Bagdá. Enquanto estava lá, ele tropeçou em uma garota iraquiana quente e fumegante que estava ansiosa para mostrar as cordas do sexo árabe. Ela é uma verdadeira MILF com um corpo matador e uma boca que pode fazer maravilhas. A namorada do cara se juntou à diversão, e as coisas ficaram selvagens enquanto todos se entregavam a alguma ação quente. O cara não resistiu ao seu charme sedutor e à maneira como ela falava sacanagem em seu sotaque persa. No momento em que a viu, ele sabia que tinha que tê-la. Eles se dirigiram para o lugar dela, onde a ação real se desenrolou. O cara chegou a provar seu doce néctar e ficou desejando mais. O encontro o deixou satisfeito e ansiando por mais sexo árabe. Esta foi realmente uma viagem para se lembrar, e ele espera voltar a Bagdã apenas para foder essa iraquinha quente novamente.
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