האב החורג מקיים יחסי מין נלהבים עם חברתו של בנו, אנני אורורה, בשעות הראשונות

בשעות הקטנות של הלילה, הסצנה מתגלגלת במגורים נעימים. התפאורה היא חדר שינה, שם ממתינה לבואו של אביה החורג היפהפייה הבלונדינית המפתה, אנני אורורה. כשהוא נכנס פנימה, המתח מתעבה מיד, והם מתעמקים בחילופי דברים נלהבים. אנני, לא הבת, פותחת בשקיקה את רוכסן מכנסיו, חושפת את גבריותו המרשימה. היא לוקחת אותו בשקיקה לפיה, מציגה את מומחיותה בעונג בעל פה. האב החורג, שאינו יכול לעמוד בפני קסמיה, מתענג על המפגש המגרה.לאחר מציצה מגרה, הוא ממקם אותה על המיטה, מפשק את רגליה לרווחה. הוא צולל לתוכה, חודר עמוק למעמקיה. החדר מהדהד עם הנהמות והגניחות הנלהבות שלהם. האב החורג משתלט, קובע את הקצב כשהוא קודח אותה בלהט. המפגש שלהם מסלים, ומגיעים לשיא אינטנסיבי. האב החורג נסוג, ואנני מקבלת את שחרורו בשקיקה, ומשאירה את שניהם מרוצים לחלוטין. הסצנה מסתיימת, ומשאירה את הצופה עם רצון שאינו יודע שובע לעוד.