To modne kvinder og en mand engagerer sig i erotiske aktiviteter under et sent natbesøg på hans bopæl, hengiver sig til cuckoldry og gruppesex

Natten var ung og månen var høj, da en mand og hans kæreste besluttede at aflægge besøg hos deres venners bolig. Luften var tyk af forventning, da de gik over tærsklen, deres sind kørte med tanker om de erotiske eventyr, der lå foran. Veninden, ivrig efter at underholde, introducerede sin kone til blandingen, tændte et brændende møde af hanrej og gruppesex. Rummet blev fyldt med den berusende duft af liderlighed og begær, mens kvinderne kastede deres hæmninger og hengav sig til deres kødelige trang. Mændene, der ikke ville gå glip af handlingen, deltog og gjorde aftenen til en vild, uforglemmelig nat af nydelse. Minderne om dette sene natmøde ville for altid være etset i deres sind, et testamente til øjeblikkets hede og det forbudte lokkers ubestridelige tiltrækning.