En lokkende ung kvinde deltager i en audition med en castinginstruktør

I hjertet af sin hyggelige bolig venter en fristende ung kvinde ivrigt på sin audition hos en anerkendt castinginstruktør. Hun har forberedt en fængslende fortælling, der er fyldt med lidenskab og intriger, i håb om at sikre sig en eftertragtet rolle i branchen. Castingagenten rummer dog en hemmelighed - hans kolossale lem, et sandt vidnesbyrd om hans status som sort agent med en monsterpik. Som samtalen udfolder sig, antyder agenten subtilt den alternative vej til berømmelse, et pirrende forslag, der efterlader den uskyldige kvinde funderende. Scenen intensiveres, da agenterne fallus tager centrum, dens rene størrelse og styrke er ubestridelig. Kvinden, der er splittet mellem sine aspirationer og denne magtfulde mands tiltrækning, tøver. Rummet bliver lydløst, den eneste lyd, der udspringer af deres tunge åndedrag. Spændingen stiger, da agenten strækker sit massive værktøj, hans blik låst med hendes. Kvindens øjne bliver store i ærefrygt og begær, og hendes krop reagerer på den urvise foran hende. Vil hun bukke under for denne uimodståelige kraft, eller vil hun gøre modstand? Den fulde film udfolder sig, og afslører dybet af lyst og ambition.