En tysk mand har analsex med en slank transkønnet kvinde, der har en stor penis

En tysk fyr med et seriøst ønske om hardcore action rammer en escortside, og falder over en slank transseksuel babe, der pakker en stor stang. Han handler om anal action, og denne transkønnede babe er mere end klar til jobbet. Fyrene har fået en kæreste, men hun er ikke til den samme kinky lort, så han må lufte sine lyster andre steder. Han svinger ved trannys-spjældet, og efter lidt småsnak er han klar til at dykke ned i varerne. Pigerne fik en stram røv, og fyrene fik en fed pik, og de to er et match lavet i himlen. Efter lidt drilleri og forberedelse går fyren til byen på hendes stramme hul og borer det så dybt som muligt. Pigerne tager det som en mester og stønner af nydelse, mens fyren knepper livet ud af hende. Fyrene fik en enorm ladning bygget op, og han lader den gå løs over pigernes røv, så de begge er helt tilfredse.