Lily Larimar och hennes lärare har ett hjärta till hjärta om skolans dramaklubb

Lily Larimar, en tjej med förkärlek för scenkonst, besöker sina lärare på sin boning efter timmar för att diskutera sitt intresse för skolans dramaklubb. Men när samtalet utspelar sig tar det en oväntad vändning. Läraren, som känner Lilys outtalade önskningar, bestämmer sig för att fördjupa sig i ett mer intimt ämne - hennes sexuella skicklighet. Lily, som till en början blev överrumplad, ger snart efter för lärarnas förföriska närmanden. Hon släpper sina hämningar och börjar njuta honom med sina expertmuntliga färdigheter, och får en nickande godkännande från sin mentor. Lärarinnan återgäldar och ger uppmärksamhet åt Lilys känsliga områden, och skickar vågor av njutning som går genom henne. Lily, i sin tur, återgäldar genom att njuta, hennes händer utforskar hennes egen kropp i en eggande uppvisning. Läraren, inte en som missar en sådan syn, ansluter sig, deras kroppar omslingrade i en passionerad omfamning. Lärarinnan tar sedan Lily till nya höjder av njutning, hans fingrar dansar över hennes mest intima områden, framkallar stön av extas. Scenen kulminerar i en cunilingus-session, lämnar båda parter ordentligt nöjda.