演劇部のリリー・ラリマーが、予期せぬクラブの将来について教師と対峙する。彼女たちの心は、ダンス、オーラル、そして激しい情熱的な愛撫のスキルを披露するホットな出会いにエスカレートする。.
舞台芸術に溺れる少女リリー・ラリマーは、学校演劇部への関心を話し合うために、何時間もかけて教師たちを訪ねる。しかし、会話が展開するにつれ、思わぬ展開になる。先生はリリーの暗黙の欲望を察知し、より親密な主題、つまり性的な才能を掘り下げることに決める。最初は面食らったリリーは、すぐに教師たちの誘惑的な進歩に屈する。抑制を解き放ち、専門家の口技で彼を快楽に導き始め、指導員から賛同を得る。先生はその後、リリーの敏感な部分に惜しげもなく注意を払い、快楽の波を送りながら報いを受ける。 リリーは、今度は自分を喜ばせることによって報い、その手は自分の体を探りながら、そそるディスプレイを映し出す。そんな光景を見逃す者などいない先生が加わり、熱烈な抱擁に体を絡ませる。そして先生はリリーを新たな快楽の高みへと連れ出し、指は彼女の最も親密な部分の上で踊り、恍惚の喘ぎ声を引き出す。シーンはクニリングスセッションでクライマックスを迎え、両当事者は十分に満足したままになる。.
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