Hardcore trekant med to venner og en gammel klassisk mor

En gruppe unge, eventyrlystne individer utforsker seksualiteten sin sammen, og bytter på å glede hverandre mens kvinnen ser på og blir med på moroa. Handlingen er intens og rå, uten holdepunkter når trioen hengir seg til ulike stillinger og handlinger. Moren koser seg tydeligvis mens hun tar kontroll og viser sin yngre partner hva det vil si å være en ekte MILF. Den unge jenta er like entusiastisk og ivrig etter å glede, og blir med på moroa.