Carmen Valentine og Megan Rain deltager i en trekant med både unge og gamle

To fantastiske kvinder, Carmen Valentine og Megan Rain, engagerer sig i en hed trekant med en ældre mand. De starter med at udforske hinandens kroppe og skiftes til at give blowjobs til begge mænd. Da handlingen varmes op, går de videre til ansigtssiddende, hvor en kvinde tager kontrol og viser den yngre fyr, hvem der er chef. Den gamle mand slutter sig derefter til det sjove, sutter ivrigt på begge pigers hårde pikke, mens han også nyder nogle nærbilleder af deres ansigter. Gruppen er fuld af energi, da de udforsker hinandens kroppe, stønner og gisper af fornøjelse. Med masser af oral handling og ansigtssipping vil denne video helt sikkert tilfredsstille alle, der leder efter en varm og varm trekant.