Bailey Base og Yumi Sin blir kinky i cosplay-utstyr

Bailey base og Yumi sin er kledd i sexy cosplay-antrekk, klare til å bli nede og skitne med hverandre. Trekanten starter med at jentene gir hverandre blowjobs, før de går på alle fire for intens bakfra-action. De bytter på å deepthroate hverandres harde kuker, mens de også fingrer seg selv og stønner av nytelse. Yumi Sin er en ekspert på deep throat, og hun beviser det ved å ta partnerens store pikk dypt inn i munnen hennes. Jentene bytter stilling flere ganger, utforsker hver tomme av hverandres kropper med fingrene og tungene. Mens scenen varmes opp, går de videre til misjonær, hvor Yumis stramme fitte blir strukket ut på vidt gap. Denne amatørvideoen fanger den rå lidenskapen og intensiteten i disse trekantene, mens Bailey og Yumi utforsker seksualiteten deres sammen.