影片以两位美国绝色少女Theodora Day和Charles Dera为特色,在她们的公寓里沉迷于狂野的夜晚。她们从一些热烈的亲吻和爱抚彼此的身体开始,然后继续进行更亲密的活动。Theodora穿著无胸的钮扣上衣,展示她艳丽的蓝眼睛,而Charles则含著一根大鸡巴。她们轮流互相口交,用双手互相取悦。随著夜晚的进行,她们转移到脚崇拜上,互相抚弄脚并玩弄,直到完全花光为止。当Charles猛烈地冲她时,Theodora大声呻吟,使她的呻吟声更加高亢。最后,她们再也无法忍耐,决定和另一位美丽的棕发女郎Charlotte一起进行三人行。由于她们的大鸡巴仍然坚硬并准备好行动,她们轮流用力快速地互相操干,发出愉悦的呻吟和尖叫声。.
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