Angel Smalls, karvaton teini, ja hänen pikkuruinen äitipuoli Kennedy Kressler harrastavat seksiä sokkotreffeillä

Kaksi upeaa blondia tyttöä, Angel Smalls ja hänen pieni äitipuoli Kennedy Kresler, menevät alas ja likaantuvat sokkotreffeillä. Kolmikko alkaa tytöillä, jotka odottavat innokkaasti onnen kumppaninsa saapumista. Heti kun he kävelevät sisään, asiat kuumenevat nopeasti. Enkelien pienet mutta terhakkaat rinnat pomppivat, kun hän voihkii nautinnosta, kun Kennedyn lihaksikas vartalo on täysin esillä. He antavat vuorotellen hänelle suihin, imevät vuorotellen hänen kovaa kaluaan suuhunsa. Asiat todella kuumentuvat, kun he siirtyvät intensiiviseen naimiseen, Angel ratsastaa Kennedyn tiukkaa pillua kuin ammattilainen. Tytöt vaihtavat asentoa useita kertoja, tutkien jokaisen sentin toistensa kehosta. On selvää, että nämä nuoret ja karvattomat teinit viettävät uskomatonta aikaa, eikä aikaa, kun he molemmat ovat uupuneita intensiivisestä seksuaalisesta kohtaamisestaan.