Angel Smalls, en hårløs teenager, og hendes lille stedmor Kennedy Kressler bliver kneppet af en blind date

Angel Smalls og hendes petite stedmor Kennedy Kresler engagerer sig i en trekant med en blind date, der starter med, at pigerne ivrigt venter på, at deres heldige partner kommer. Tingene bliver hurtigt varme, så snart de går ind på hinanden. Engles små, men struttende bryster hopper, mens hun stønner af fornøjelse, mens Kennedys muskuløse krop er på fuld skærm. De skiftes til at give ham blowjobs, skiftes til at sutte hans hårde pik i munden. Tingene bliver virkelig varme, når de bevæger sig til intens knepning, med Angel, der rider Kennedys stramme fisse som en professionel. Pigerne bytter position flere gange og udforsker hver tomme af hinandens kroppe. Det er tydeligt, at disse unge og hårløse teenagere har en utrolig tid, og det varer ikke længe, før de begge er udmattede af deres intense seksuelle møde.