Hannah Riso, seorang wanita transgender, bertemu dan meniduri pelukis dengan duburnya

Hannah Riso bertemu dan terlibat dalam aksi panas dengan seorang pelukis. Dia mula dengan menggoda berpakaian seperti pakaian crossdressing biasa, sebelum beralih kepada pantatnya yang ketat yang bersedia untuk bermain dengan serius. Ketika mereka berlutut, Hannah mengambil alih dan menunjukkan kepada pelukis apa yang dia buat. Kemahiran handjob pakarnya digunakan dengan baik ketika dia menungganginya dengan kuat dan cepat, mengerang dengan nikmat ketika dia mengetuk dirinya sendiri pada sesi intim, Hannah memberikan blowjob yang panjang dan memberinya blowjob terbaik, akhirnya meninggalkan duburnya yang panas dan menghisap batang keras, meninggalkan Hannah keluar dari mulutnya yang tidak tahan lama dan memberinya peluang kepada Hannah untuk meni orgasme.