Mødre med store rumper og store pupper i en våt casting

En gruppe modne kvinner med store rumper og store pupper deltar i en våt castingøkt. Amatørene bytter på å glede mennene foran dem, med erting og hån før de går ned på alle fire for å gi gutta en audition. Den heldige fyren blir med på moroa, og snart nok, han klar til å vise damene hva han gjorde av det. Damene stønner og stønner av glede mens de blir knullet hardt av den store svarte kuken, og det er tydelig at de begge nyter hvert minutt av det.