En sød veninde deltager i en trekant med Elsa Jean og hendes milf stedmor

Tre smukke kvinder, Elsa Jean, hendes milf-stedmor og deres søde ven, kommer sammen til en uforglemmelig trekant. Pigerne er alle fantastiske blondiner med store, smukke bryster, der vil efterlade dig forpustet. De starter med at kysse lidenskabeligt og udforske hinandens kroppe med deres hænder og tunger. Da handlingen varmes op, går de videre til intens onani ved hjælp af legetøj som vibratorer og buttplugs for at bringe sig selv til orgasmiske højder. Men det varer ikke længe, før pigerne skifter stilling og deltager i det sjove. En af de heldige damer får lov til at nyde lidt facesitting, mens de andre skiftes til at slikke og sutte hendes fisse. Og da hun endelig giver efter for sine lyster, kan fyrene ikke modstå at være med på det sjove.