Den unge amatør Taylor Reed får sin første smag af en stor pik om morgenen

Taylor Reed, en lille amatør pige, vågner op med en overraskelse om morgenen. Hun er ivrig efter at prøve en stor pik for første gang og skuffer ikke. Da hun begynder at sutte på det massive lem, hopper hendes små, men frække bryster, mens hun stønner af fornøjelse. Hendes partner kan ikke modstå hendes charme, og snart begynder de at gøre lidenskabeligt ud. Taylor nyder tydeligvis, og hun tager hver tomme af hans monsterpik som en professionel. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres første møde, fra måden hun ser ind i kameraet til måden hun stønner af fornøjelse.