Rozhovor s gringos v Brazílii se promění v trojku se dvěma brazilskými ženami

Dvě brazilské ženy se zapojí do žhavé trojky se šťastným gringem. Rozhovor se odehrává v srdci Ria de Janeiro, kde dámy touží potěšit své šéfy. Začnou tím, že mu dají smyslný kouř, než přejdou k intenzivní orální akci. Jedna z dam je obzvláště zručná v sání velkých kohoutů a zkušeně používá jazyk, aby dráždila a dráždila svého partnera. Poté věci přepne tím, že si vezme jeho masivní úd hluboko do úst, takže sténá rozkoší. Druhá žena se připojí k zábavě a předvádí své působivé orální schopnosti, když se propracovává k jeho tvrdému penisu. Muži si vymění pozice znovu, s jedním mužem jezdí na ostatních velkých ptácích, dokud oba nedosáhnou orgasmu. Scéna končí tím, že všichni tři účastníci dosáhnou orgasmu společně, takže jsou všichni spokojeni a důkladně stráveni.