Venner med store peniser har det gøy på en fest med amatørkjærester

Fire venner utforsker hverandres kropper, kurver og store kuker. Etter hvert som festen varmes opp, går de videre til mer intime aktiviteter, og bytter på å glede hverandre med munnen og tungene. En heldig jente får viljen sin når hun tar på seg to gutter samtidig, suger og knuller dem begge ivrig til de eksploderer av glede. En annen jente blir med på handlingen, og bytter ivrig på å ri et av hans massive medlemmer mens de andre ser på og nyter showet. Til slutt er alle fire jentene utslitte, men fornøyde etter en varm og het økt med hardcore knulling og blowjobs.