Banyak mainan dalam threesome ayah Mormon dengan dua misionaris

Dua misionaris yang bernafsu mengeksplorasi seksualitas mereka dengan ayah Mormon memulai dengan memberikan sentuhan dan ciuman sensual sebelum beralih ke kegiatan yang lebih eksplisit, di mana salah satu misionaris mengenakan flip Flops sementara yang lain bertelanjang dada. Kamera menangkap setiap momen dari cara yang kasar, menjalankan tangannya di atas tubuhnya dan merintih dalam kenikmatan. Ketika mereka semakin dekat, mereka berganti posisi, dengan Misionaris lainnya mengambil kendali dan menunggangi gaya cowgirl-nya. Adegan memanas saat mereka pindah ke acara utama, dengan kedua pria saling turun dan kotor satu sama lain. Kamera merekam setiap saat, dari cara mereka menonton satu sama lain, cara menonton dengan misionaris untuk memainkan cara yang dominan dengan mereka.