En ung bror og søster udforsker seksuelle fantasier med en sexdukke

Grace Gates udforsker sine tabubelagte lyster med en rigtig dukke og viser sin perfekte fisse og stramme krop. De engagerer sig i intens forspil, herunder kys, berøring og oralsex, mens de også udforsker hinandens kroppe med deres hænder og munde. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime møde, fra måden Graces læber vikler sig om hans partners hoved til udtryk for nydelse på begge deres ansigter.