Kolmikko Irvingtonissa, Alabamassa Big Black Cockin kanssa

Kolme hyvin varustettua mustaa miestä osallistuu Irvingtonissa, Alabamassa kolmioon, joka vuorotellen miellyttää toisiaan. Kohtaus alkaa tutkimalla innokkaasti toistensa vartaloa, käyriä ja nautinnosta. Kun toiminta kuumenee, toinen miehistä liittyy hauskanpitoon ja työntää massiivisen elimensä syvälle muiden sisään. Tytöt nauttivat selvästi, kun he ratsastavat vuorotellen häntä ja ja jauhavat häntä vasten, heidän vartalonsa tärisevät jännityksestä. Kamera tallentaa jokaisen intensiivisen seksuaalisen kohtaamisen hetken, tavasta, jolla tytöt suutelevat ja hyväilevät toisiaan, tapaan, jolla kaverit jauhautuvat heitä vasten. On selvää, että näillä naisilla on uskomatonta aikaa, ja on helppo nähdä miksi - he molemmat ovat niin kiihottuneita suuresta mustasta kalusta, jota heille annetaan.