Jesse Saint Kyler Quinn, en ung søster i undertøj, og hendes veninde nyder en Valentinsdagsgave

To smukke unge kvinder i rødt lingeri hengiver sig til Valentinsdag-fantasier. De starter med sensuelt at kysse og kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til hardcore-action. Pigerne er ikke søstre, men har en ubestridelig tiltrækning til hinanden. En af pigerne er særlig dygtig til at give blowjobs, bruge sin mund og tunge til at glæde sin partners skaft. Hun nyder også at ride cowgirl-stil, tage den dybt ind i sin hals og få ham til at stønne af fornøjelse. Den anden pige er lige så imponerende, iført et sødt lyserødt outfit, der viser sine kurver perfekt. Da handlingen varmes op, rider pigerne hinanden på skift i forskellige stillinger, herunder bagfra og cowgirl. Det er tydeligt, at disse teenagere nyder hvert øjeblik af deres forbudte møde, og det er umuligt ikke at blive tændt af synet af dem alle, der bliver nede og beskidte.