Ekstrem første gang knald med far og hans teenage babysitter

En ung og ivrig babysitter udforsker sin seksualitet med en ældre mand i et luksuriøst soveværelse. De engagerer sig i intenst forspil, før de går videre til mere intime aktiviteter. De to starter med at udforske hinandens kroppe, hvor daddyen tager kontrol og viser pigen, hvad det vil sige at være en rigtig kvinde. De skiftes til at glæde hinanden, med daddyen, der bruger sin erfaring til at bringe pigen til randen af orgasme. Som intensiteten bygger sig op, skifter parret stilling, med daddy, der rider babysitteren og derefter kommer tilbage på alle fire for mere intens handling. Endelig kan den unge babysitter ikke længere holde sig tilbage, da hun bliver kneppet hårdt bagfra og stønner højt, da hun oplever sin første gang, der bliver penetreret af en ældre mand. Dette ekstreme første gangs møde vil helt sikkert få seerne til at føle sig tilfredse og opfyldte med sin kombination af alder, køn og seksuel orientering.