Kjæresten min og jeg har en dampende trekant

To venner engasjerer seg i en het trekant med en annen kvinne. De starter med å kysse og kjærtegne hverandres kropper før de går videre til mer intime aktiviteter. En av jentene blir sett gi vennen en blowjob mens den andre ser på og onanerer. Handlingen varmes opp når de beveger seg til forskjellige stillinger, inkludert bakfra og misjonær. Kameraet fanger nærbilder av ansiktene og kroppene deres mens de stønner av nytelse. Den tredje jenta blir med og blir med på moroa, og blir med igjen. Hun blir også med på moroa og bytter på å knulle vennens partner og seg selv. Scenen slutter med at alle tre partnerne når orgasme sammen.