Isä kurittaa nuorta homopoikaa Edward Terrantia

Dominoiva isä Edward Terrant ottaa nuoren homopojan hallintaansa ja ilahduttaa häntä suullaan ja käsillään. Toiminta kuumenee, kun nuorempi mies liittyy mukaan ja ottaa innokkaasti isän massiivisen jäsenen suuhunsa ja imee sitä kovaa. Isä voihkii ilosta, kun hän nauttii joka hetkestä intensiivisestä kohtaamisesta. Lopulta vanhempi mies ei voi enää pidätellä ja ampuu valtavan cumshotin Edwardsin kasvoille jättäen hänet kuuman tahmean valkoisen goon peittoon. Tämä on pakko nähdä isojen kalujen, perseen nuolemisen ja paljaan seksin ystäville.